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Enjeux de la
conformité financière
     
     
     
La déontologie financière
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 
Le mandat - Obligation du représentant
Dans le cadre de ce séminaire, l'objectif est de traiter de tous les aspects qui justifient l'utilisation systématique du mandat, qu'il soit partiel ou complet.

Les thèmes traités
La formation est divisée en quatre grands thèmes, soit:

1. La notion de littératie.
Dans une premiers temps, il est examiné les quatre compétences ainsi que les cinq niveaux de capacités qui caractérisent les clients, afin d'identifier ceux qui commandent une attention particulière.

2. La finance comportementale.
Les principales découvertes en finance comportementale sont présentées, afin d'identifier les différents type de biais et leurs conséquences sur la relation avec nos clients. Cette approches a values à david Kahneman le prix Nobel de 2002.

3. L'approche holistique.
Nous vous proposons de vous initier à l'approche holistique qui s'est développée en finance depuis les dix dernières années. Cette approche s'assimile aux approches prônées par les planificateurs financiers d'ici et d'ailleurs. Elle regroupe à la fois les approches classiques, le cadre nouveau de la littératie ainsi que la finance comportementale dans une conception logique et globale.

4. Nos compétences; nos clients
Nous faisons, ici la revue des compétences et des niveaux d'exigence qui y sont liés. ceci permet de mettre en évidence les différentes opportunités et les différents dangers qui peuvent survenir dans le cadre des interventions que vous pourriez appelés à faire avec vos clients

Le matériel pédagogique
Chaque participant reçoit le manuel de la formation.

Les reconnaissances et les accréditations
Chambre de la sécurité financière
• 5 UFC en conformité, dont 2 UFC avec le devoir à remettre dans les semaines suivantes.

Intstitut Québecois de la planification financière
• 5 UFC en normes professionnels en planification financière(NPPF), davec le devoir à remettre dans les semaines suivantes.

Ce séminaire s'adresse aux professionnels suivants:
Planificateurs financiers
Conseillers en assurance de personnes
Avocats
Notaires
Représentants en épargne collective
Conseiller en valeurs mobilières
Conseillers en assurance collective
Gestionnaires de fonds de retraite

 

 

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