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Enjeux de la
conformité financière
     
     
     
La déontologie financière
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Gestion de la relation client : le devoir pratique

Les objectifs
Durant la réalisation du devoir pratique, vous mettez en œuvre l’approche développée dans le cadre de la formation, afin de bien saisir la pertinence de la conformité de l’ouverture de compte.

Le devoir consiste à :

A partir de l’information concernant l’étude de cas que vous recevez, vous appliquez les concepts de la pratique conforme en  complétant les formulaires types, soit :

  • Ouverture de compte
  • Analyse des besoins financiers
  • Profit d’attitude

Le matériel pédagogique
Chaque participant reçoit le manuel du devoir pratique.

Les reconnaissances et les accréditations
Chambre de la sécurité financière
• 3 UFC en conformité

Ce séminaire s'adresse aux professionnels suivants:
Conseillers autonomes
Conseillers en sécutié financière
Conseillers en assurance collective
Représentant en épargne collective


 

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