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Enjeux de la
conformité financière
     
     
     
La déontologie financière
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Ouverture de compte - Gestion de la relation client (GRC)

Les objectifs
A partir de la revue des aspects réglementaires,  nous abordons l’ouverture de compte d’un client, peu importe le sujet, qu’il s’agit de l’achat d’une assurance-vie ou d’un fonds de placement.

Les thèmes traités
En traitant des aspects pratiques  de l’ouverture de compte,  nous intégrerons tous les éléments relatifs à la gestion de la relation client.. On y vise l’intégration de tous les devoirs de conformité dans le cadre de ce geste de base.

L’organisation de la pratique de la formation

  • Tenue de dossier et ouverture       
  • Mandat      
  • Conflits d’intérêts
  • Renseignements dur produits
  • Analyse des besoins financiers
  • Profil de risque       
  • Rapport au client
  • Remplacement de police
  • Prêts leviers

Cette formation peut être complétée par le devoir pratique : gestion de la relation client.


Le matériel pédagogique
Chaque participant reçoit le manuel de la formation.

Les reconnaissances et les accréditations
Chambre de la sécurité financière
• 3 UFC en conformité

Ce séminaire s'adresse aux professionnels suivants:
Conseillers autonomes
Conseillers en sécutié financière
Conseillers en assurance collective
Représentant en épargne collective

 

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